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三龙投资(研究)俱乐部是由四名证券机构人员共同组建的,其中两名来自宝信证券(证券商全称:宝鸡市信托投资公司 深圳席位号:218700 上海席位号:44018)资深分析师,其中一位93年进入股市在本地日报社,信息报社,电视台,广播电台广泛发表文章在本地家喻户晓,有很高的名望。另外一名曾担任过一小型私募基金主力操盘手,一名曾经担任过一知名证券软件机构的首席分析师,四名成员均有着极其广泛的业内关系,和部分主力机构、三大证券报以及一些民间股市高手都有着密切的联系,目前也正管理着一个区域性小型基金。


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个股精选 中海发展(600026):盘大定价难高


以下信息,只作为大家讨论之用,不是投资参考,以此入市,后果自负。

——三龙投资俱乐部 相关分析人员 提醒大家注意



 张永攀:公司为我国最大沿海原油运输企业,主要从事沿海油运、煤运及其它干散货运输和集装箱运输业务。目前已形成以油运和煤运为主导,内外贸兼顾的业务结构和经营格局,拥有种类齐全、结构合理的大型船队和广泛稳定的客户。公司主业突出,在沿海航运市场有较高的市场份额,尤其在进口原油的二程中转运输、海洋油的内贸运输和二程中转服务领域具有绝对竞争优势。近年来业绩保持稳定的增长态势,但在原油一程运输方面尚存缺口,“抓住沿海、拓展远洋”,努力提高进口原油一程运输市场份额为公司未来发展目标之一。
  航运业属资本密集型产业,具有投入资金量大、运价低、运量大和远程长等特点。同时航运业的发展与世界经济运行周期密切相关,近年来包括油轮运输市场在内的世界航运市场大致走出类似M形双头运行轨迹,行业景气度正逐步从周期性低谷中回升。但集装箱市场由于供需一时失衡,运价持续下滑,对公司业绩形成一定的冲击。
  公司募股资金主要用于收购20艘油轮、订造4艘4万吨油轮和对中海集运进行增资,项目适应公司未来业务发展对技术装备的要求,有利于提高公司整体运营能力,进一步优化、改进运力结构。
  公司与次新股江西铜业、山东基建在发行价和发行数量以及股本结构等方面具有一定的可比性,该两股上市定位都在4.5元附近,流通市值分别达到10.8亿元和23亿元;其它海运类上市公司如天津海运、宁波海运和中海海盛的流通市值大致在12亿元附近,股价都在8元上下。
  作为远东地区最大航运公司之一和国内最大的沿海原油和煤炭运输商,公司竞争实力强,业绩稳定有保障,题材也较为丰富。但由于行业属性一般,加上流通盘较大,股价缺乏想象空间,预计其上市首日合理定位将在市盈率42倍,即股价4.5元左右,5元以上宜抛出,4元以下可买进。
  成都证券投研中心:公司主要从事内、外贸原油、成品油、煤炭及其它散货运输,是国内最大的沿海原油和煤炭运输商,在国内原油的沿海运输方面具有明显优势,在中国及远东地区航运市场占据了重要地位。近几年公司业务保持了连续、稳定的盈利能力。公司募股资金将用于收购中海总公司下属广州海运拥有的20艘油轮、建造4艘4万吨新油轮、对中海集运进行增资及补充流动资金。
  预计上市定位4.80元左右。
●国海证券
证券时报(2002年5月23日)


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