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短线小利 天龙集团 (600234)


以下信息,只作为大家讨论之用,不是投资参考,以此入市,后果自负。

——三龙投资俱乐部 相关分析人员 提醒大家注意


             天龙集团 (600234)
    
`一、特别提示`                 XY纵横财经 XY.COM.CN
重要参考数据:
  截止2001年12月21日,该公司在换手率为1的交易周期内全部流通股的平均建仓

成本为17.818元,其中活跃大户的平均建仓成本为16.324元.
本档案最新更新栏目:★该公司公告★    更新时间:20011224

`二、焦点指标 `                 XY纵横财经 XY.COM.CN
─────────┬──────┬─────────┬──────
流通A股(万股)   │   3000.00│每股公积金(元)  │  中期1.638
─────────┼──────┼─────────┼──────
总股本(万股)   │   9386.00│每股收益(元)   │ 中期-0.105
─────────┼──────┼─────────┼──────
每股净资产(元)  │    2.706│净资产收益率(%)  │  中期-3.88
─────────┼──────┴─────────┴──────
备    注   │以上指标根据2001年中期数据计算
         │股本截止日为:20010630
─────────┼───────────────────────
最近分配方案   │ 2001年中期利润不分配不转增
─────────┴───────────────────────

`三、公司经营业务`               XY纵横财经 XY.COM.CN
──┬────────┬─────────────┬────┬────
  │  业务名称  │   所属行业(ISIC)   │ 经营收 │利润贡献
  │        │   国际标准行业分类   │ 入比例 │
──┼────────┼─────────────┼────┼────
1. │  商品批发零售│批发和代理业,汽车和摩托…│ 100.0%│ 100.0%
──┴────────┴─────────────┴────┴────
注:以上经营业务数据截止日期为:20010630


`四、公司相关报道`               XY纵横财经 XY.COM.CN
[1]  9月8日,广东金正集团正式宣布欲入主山西商业企业天龙集团。目
前,金正正就受让天龙集团控股股东太原市国有资产管理局持有的天龙集团3
386万国有股的细节进行磋商,借壳上市有望在年内实现。金正将成为碟机
产业第一家试水资本市场的企业。单根生认为,虽然在国内,金正稳居碟机生
产企业前三位,但是放到全球的企业中犹如沧海一粟,与索尼等国外大公司连
比较的资格都没有。企业要在入世后活下去,必须要拓展产品领域。这需要强
大的资本作后盾。金正恰恰苦于融资渠道狭窄。
                             (20010921)
[2]  两天前,广东金正(集团)电子有限公司急招中央级媒体,宣布两条
重要消息:一是欲入主山西商业企业天龙集团,二是聘请国际著名企业形象设
计公司日本博奥斯(PAOS),在其帮助下完成品牌再造,凸显其科技的创
新能力和在市场中其产品的亲和力。天龙集团2001年中报已经亏损,依照
证券市场规定,该股票已不具备配股资格。因此,金正要借此壳上市,只能走
增发之路。
                             (20010911)
[3]  天龙集团8月19日董事会公告称,其控股股东太原市国有资产管理局正
在就转让其持有3386万股的国有股与广东金正数码科技发展有限公司进行实质
性接触,并拟将其所持股份一次性转让,由此拉开了天龙集团重组的序幕。从
天龙集团的基本面状况来看,公司确实是一个极好的壳资源。金正产品先后被
评为“消费者信得过产品”、“中国公认名牌产品”和“中国最具竞争力的民
族品牌”。看来,这个婆家还相当不错,投资者不妨拭目以待。
                             (20010904)
[4]  天龙集团上市一年多来,募集资金项目投入完成率不足40%,目前其
主要收入来源天龙大厦、天龙超市均暂停营业,主要在建项目三晋大厦二期工
程仍未投入运营,上市仅一年中报即告亏损。天龙集团2000年发行新股共募集
资金约1.59亿元,其中1亿元将用于兼并太原三晋大厦并投入大厦二期扩建后
续工程建设及大厦智能化改造项目。报告期内亏损235万元”。上半年公司将5
000万元临时存入北京证券帐户委托理财,希望“在短期内有所收益,以弥补
停业损失”,恐怕这个愿望难以成真。
                             (20010903)

`五、分红方案`                 XY纵横财经 XY.COM.CN
最近分红方案:
┌──┬────┬────────────┬─────────────┐

│年度│每股收益│    分红方案     │     配股方案     │

├──┼────┼────────────┼─────────────┤

│2001│-0.105元│利润不分配不转增    │             │

│中期│    │            │             │

└──┴────┴────────────┴─────────────┘


`六、股本变更情况`               XY纵横财经 XY.COM.CN
┌────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│变更时间│变更后总股本│变更后流通股│变更前总股本│变更前流通股│
├────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│20000615│  9386.0000│  3000.0000│  6386.0000│   0.0000│
├────┼──────┴──────┴──────┴──────┤
│变更原因│3000万股社会公众股上市流通              │
└────┴───────────────────────────┘
注:以上未注明单位数据的单位为万股

`七、公司十大股东`               XY纵横财经 XY.COM.CN
十大股东数据截止日期为:20011110        股东总数:---
  股东名称             股份性质 持股数(万股) 比例(%)
1. 太原市财政局           国有股  3386.0000   36.070
2. 天龙山古文化           法人股  1627.4300   17.340
3. 兴华基金             其他   30.0000    0.320
4. 五矿贵稀             其他   30.0000    0.320
5. 兴业基金             法人股  20.0000    0.210
6. 赵廷松              其他   14.0000    0.150
7. 徐连生              其他   11.0000    0.120
8. 邵金发              其他   10.1000    0.110
9. 金嗣荫              其他   9.8010    0.100
10. 李吉玉              其他   9.3000    0.100
----------------------------------------------------------------------
上期十大股东数据截止日期为:20010630      股东总数:---
  股东名称             股份性质 持股数(万股) 比例(%)
1. 国家股              国有股  3386.0000   36.070
2. 天龙山古文化           法人股  1627.4300   17.340
3. 兴华基金             其他   30.0000    0.320
4. 五矿贵稀             其他   30.0000    0.320
5. 兴业基金             法人股  20.0000    0.210
6. 赵廷松              其他   14.0000    0.150
7. 徐连生              其他   11.0000    0.120
8. 邵金发              其他   10.1000    0.110
9. 金嗣荫              其他   9.8010    0.100
10. 李吉玉              其他   9.3000    0.100

` 八、公司股本结构`               XY纵横财经 XY.COM.CN
───────┬──────┬──────┬──────┬──────
名称\年度(万股│ 2001年中期│ 2000年末期│ 2000年中期│ 1999年末期
───────┼──────┼──────┼──────┼──────
总股本    │   9386.00│   9386.00│   9386.00│   6386.00
国家股    │    0.00│   3386.00│   3386.00│   3386.00
发起法人股  │   6386.00│    0.00│    0.00│    0.00
法人股    │    0.00│   1700.00│   1700.00│   1700.00
公众A股    │    0.00│   4300.00│     --│     --
流通A股    │   3000.00│   3000.00│   3000.00│    0.00
职工股    │    0.00│   1300.00│   1300.00│   1300.00
高管股    │     --│     --│     --│     --
H股      │    0.00│    0.00│    0.00│    0.00
B股      │    0.00│    0.00│    0.00│    0.00
工会持股   │     --│     --│     --│     --
转配股    │    0.00│    0.00│    0.00│    0.00
───────┴──────┴──────┴──────┴──────

`九、该公司公告`                XY纵横财经 XY.COM.CN
[1]董事会公告                     时间:20011222
  天龙集团董事会于2001年12月19日接公司第一大股东太原市财政局通知,
其当日已与广东东莞金正数码科技有限公司签定《股权转让协议》(草案),本
次转让国有股2721.94万股(占总股本的29%),转让价格3.14元,转让后广东东
莞金正数码科技有限公司将成为公司第一大股东。本次股权转让将按照有关规
定逐级上报审批,公司将及时披露有关进展情况。(上海证券报)

[2]董事会公告                     时间:20011113
  公司刊登在2001年10月10日的《中国证券报》、《上海证券报》中的国家
股持有人更名公告中的国家股3886万股应为3386万股。(上海证券报)

[3]董事会公告                     时间:20011110
  公司接太原市财政局2001年11月8日并财商字[2001]92号文通知:根据有
关通知,太原市政府不再保留国有资产管理局,国有资产基础管理职能划归财
政局。故公司国家股共3886万股的持有人由原太原市国有资产管理局更名为太
原市财政局。(上海证券报)

[4]其他公司公告                    时间:20011013
  公司与北京证券有限责任公司于2001年3月21日签订人民币5000万元资产
委托管理协议。该事项经公司2001年4月17日二届十三次董事会通过,当时未
及时披露,后在公司中期报告中披露并作相应的说明,现将协议内容补充披露
如下:协议约定:委托资产实行专户管理、单独核算,委托期限为2001年3月2
0日 至2001年12月20日。委托资产年收益率为10%。委托资产本金及收益于200
1年12月20日收回,如对方无法如期支付委托资产及收益,自逾期之日起每日
按万分之五加收罚息。(上海证券报)

[5]董事会公告                     时间:20010827
  公司董事会于8月19日上午,接公司控股股东太原市国有资产管理局通知
,该股东就转让其持有的公司国有股3386万股(占36.08%)的相关事宜与广东金
正数码科技发展有限公司进行了实质性接触,并拟将其所持股份一次性转让,
目前双方尚未签定股权转让协议。公司与广东金正数码科技股份有限公司并无
关联关系。公司将及时披露本次减持的进一步信息和进展情况。(上海证券报)

[6]监事会公告                     时间:20010804
  公司于2001年8月2日召开三届二次监事会,会议审议通过2001年中期报告
。(上海证券报)

[7]中期报告                      时间:20010804
  本公司于2001年8月4日公布2001年中期报告摘要,2001年中期,本公司净
利润为-986.67万元,每股收益为-0.105元,扣除非经常性损益后的每股收益
为-0.105元,净资产收益率为-3.88%,每股净资产为2.71元,调整后每股净资
产为2.52元。(上海证券报)

[8]董事会公告                     时间:20010727
  因太原天龙集团股份有限公司2001年天龙大厦、天龙超市停业装修,经营
停顿,预计2001年上半年将出现经营性亏损,具体亏损情况将在2001年中期报
告中公告。为此,提醒广大投资者注意投资风险。(上海证券报)

[9]股东及股东大会公告                 时间:20010619
  公司于2001年6月18日召开2000年年度股东大会,审议通过:2000年度利
润分配方案;选举田根牛、王潮等为公司第三届董事;赵晓阳、成瑚等为公司
监事;公司章程修正案和修改有关条款的议案;续聘山西天元会计师事务所为
公司2001年度审计事务所。(上海证券报)

[10]董事会公告                     时间:20010619
  公司于2001年6月18日召开三届一次董事会,审议通过:选举田根牛为董
事长,王潮生、张克勇为副董事长;聘任王潮生为公司总经理;宋逸清为董事
会秘书;聘任赵梅英、白杰英、栗太生、刘波、王铁生为副总经理,宋逸清为
总经济师,张丽荣为总会计师。(上海证券报)

[11]监事会公告                     时间:20010619
  公司于2001年6月18日召开三届一次监事会,审议通过:选举赵晓阳为公
司监事会主席、成瑚为监事会副主席。(上海证券报)

[12]中介公告                      时间:20010526
  联合证券有限责任公司作为公司2000年首次发行股票的主承销商于2001年
5月20日至2001年5月22日委派项目人员对本公司进行了回访,并出具了回访报
告,认为本次回访报告客观、全面的说明了本公司在发行新股完成后的生产经
营、募集资金运用、业务发展目标、二级市场走势、有关承诺的履行等情况,
由于募集资金未能做到按期投入,且基本上未能产生当期收益,可能对公司20
01年经营业绩带来消极影响。(上海证券报)

[13]董事会公告                     时间:20010525
  公司第二大股东山东天龙山古文化发展有限公司于2001年4月27日拍卖取
得公司法人股1627.43万股占总股本17.34%,根据该公司和公司监事会的提议
,决定补充2000年度股东大会议案内容:增补宋新梅、孔振兴为公司第三届董
事候选人;提名赵晓阳、李胜利、张迎建、成瑚为第三届监事会候选人;按照
有关规定,公司决定将原定于2001年5月30日召开的2000年度股东大会延期至2
001年6月18日召开。(上海证券报)

[14]董事会公告                     时间:20010518
  根据公司2000年发行社会公众股3000万元的招股说明书承诺,募集资金中
2985万元将用于公司天龙大厦空调改造和营业厅装修。进入2001年以来,在经
过紧张的设计方案修改认定和招标后,3月份开始逐层撤货、拆除,5月中旬全
部撤货,停业装修。预计9月份可完工开业。公司董事会在2001年3月6日召开
的董事会上决定,对天龙超市经营拟实行联营方式。 5月15日公司与北京天客
隆集团有限公司正式签定了合作经营天龙超市的《联营协议》。合作期限为十
年。自2001年5月10日至2011年5月9日止。(上海证券报)

[15]其他公司公告                    时间:20010428
  根据有关规定,现就山西天龙山古文化发展有限公司拍得太原天龙集团社
会法人股的有关事宜公告如下:1、公司于2001年4月27日山西晋德拍卖有限公
司公开拍卖天龙集团社会法人股仪式上,拍得山西华康信托投资有限公司所持
有的公司法人股1627.43万股。2、转让后,公司将成为天龙集团第二大股东。
(上海证券报)

[16]其他公司公告                    时间:20010428
  根据《股票发行与交易管理暂行条例》和有关信息披露的规定,天龙集团
现就部分社会法人股转让的有关事宜公告如下:1、公司第二大股东山西华康
信托投资有限责任公司所持有的公司社会法人股1627.43万股,占总股本的17.
34%,于二零零零年八月七日被山西省高级人民法院依法冻结。二零零一年四
月二十七日山西省高级人民法院委托山西晋德拍卖有限责任公司公开拍卖该股
份,最终由山西天龙山古文化发展有限公司以人民币6300万元的价格全额拍得
。2、本次股权转让后,公司总股本和股本结构未发生变化。(上海证券报)

[17]监事会公告                     时间:20010424
  2001年4月18日天龙集团二届十二次监事会通过以下决议:一、公司2000
年年度报告及摘要。二、公司2000年度财务报告。三、公司2000年度监事会工
作报告。(中国证券报)

[18]董事会公告                     时间:20010424
  2001年4月17日天龙集团二届十三次董事会审议通过如下决议:一、通过
了2000年年度报告及其摘要。二、通过了2000年度利润分配预案:不分配、不
转增。三、通过了公司章程(修正案)和修改有关条款的议案。四、通过了第三
届董事候选人人选。五、通过了续聘山西天元会计师事务所为公司审计事务所
的议案。董事会决定于2001年5月30日召开2000年度股东大会,审议以上有关
事项。(上海证券报)

[19]年度报告                      时间:20010424
  天龙集团2000年年度报告摘要:每股收益0.21元;每股净资产3.27元;调
整后每股净资产3.13元;净资产收益率6.35%。2000年度利润分配预案:本年
度不分配,也不转增。(上海证券报)

[20]董事会公告                     时间:20010306
  2001年3月4日天龙集团2001年第一次董事会审议通过了如下决议:一、同
意张克勇辞去总经理职务,聘任王潮生为公司总经理。二、同意张丽荣辞去公
司董事会秘书职务,聘任宋逸清为公司董事会秘书。(上海证券报)


`十、公司基本概况`               XY纵横财经 XY.COM.CN
主营业务:批发零售副食品及其它食品,针纺织品,百货,劳保用品,日用杂品等
发行日期:20000508    上市日期:20000615
法人代表:田根牛     联 系 人:宋逸清
主承销商:联合证券有限责任公司
公司名称:太原天龙集团股份有限公司
公司地址:太原市迎泽大街291号
公司电话:0351-4040922 4810073

  太原天龙集团股份有限公司(以下简称公司),为山西省最大的综合性商贸
企业,其前身系太原天龙商业贸易集团总公司,成立于1988年12月,后经山西省
体改委[晋经改(1992)第54号]文件批准,于1992年10月以定向募集方式整体改
组设立为股份制企业。总股本6386万股,每股面值一元,注册资本6386万元。20
00年5月8日,公司向社会公众股公开发行3000万股A股,形成总股本9368万股.
注:以上公司基本概况数据截止日期:20010804

`十一、资产负债表`               XY纵横财经 XY.COM.CN
────────┬──────┬──────┬──────┬──────

名称\年度    │ 2001年中期│ 2000年末期│ 2000年中期│ 1999年末期

────────┼──────┼──────┼──────┼──────

总资产(万元)  │  63936.24│  44930.73│  46694.36│  33579.14

流动资产(万元) │  19675.67│  26609.86│  26617.03│  13413.99

应收帐款(万元) │   3580.04│   3821.65│   3933.36│   3492.00

存货净额(万元) │   6018.28│   7753.81│   6339.26│   7173.84

长期投资(万元) │   188.28│   186.10│   187.50│   517.50

固定资产(万元) │  42968.55│  16835.40│  18645.24│  18308.37

无形资产(万元) │   1103.74│   1299.37│   1244.60│   1339.28

流动负债(万元) │  16301.81│  14069.84│  14546.94│  16980.21

长期负债(万元) │  22233.04│   150.00│   989.00│   1959.00

股东权益(万元) │  25401.39│  30710.89│  31158.42│  14639.93

资本公积金(万元)│  15374.27│  18123.99│  18122.61│   5222.61

盈余公积金(万元)│   1317.30│   1631.92│   3022.29│   3022.29

每股净资产(元) │   2.7060│   3.2700│   3.3200│   2.2900

调整每股净资产 │   2.5200│   3.1300│   3.1500│   0.0000

股东权益比率(%) │   39.729│   68.352│   66.728│   43.598

资产负债率(%)  │   60.271│   31.648│   33.272│   56.402

每股公积金(元) │   1.6380│   1.9310│   1.9308│   0.8178

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注:"调整每股净资产"单位为元

`十二、损益表`                  XY纵横财经 XY.COM.CN
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名称\年度     │2001年中期│2000年末期│2000年中期│1999年末期
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主营业务收入(万元)│ 10719.77│ 42267.74│ 22773.27│ 44853.10
主营业务利润(万元)│  3140.37│  7090.38│  2666.81│  6069.47
其他业务利润(万元)│  202.11│  262.27│   48.28│  277.81
营业费用(万元)  │  1147.56│  1921.41│  937.79│  1685.06
管理费用(万元)  │  2526.83│  3148.82│  993.80│  2382.90
财务费用(万元)  │  636.88│  174.16│  -45.01│  172.66
净利润(万元)   │  -986.67│  1949.93│  618.50│  1855.84
未分配利润(万元) │  -676.18│  1568.97│  627.52│   9.03
每股收益(元)   │  -0.105│   0.210│   0.066│   0.290
净资产收益率(%)  │  -3.880│   6.350│   2.000│  12.680
每股未分配利润(元)│  -0.072│   0.167│   0.067│   0.001
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`十三、现金流量表`               XY纵横财经 XY.COM.CN
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名称\年度(万元) │ 2001年中期│ 2000年末期│ 2000年中期│ 1999年末期

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经营活动现金流入│  11631.10│  49745.47│  25462.90│  52884.64

经营活动现金流出│  12817.42│  49065.06│  23938.51│  50277.96

经营活动现金流量│  -1186.32│   680.41│   1524.39│   2606.68

投资活动现金流入│    0.74│   344.59│   424.63│   228.82

投资活动现金流出│   9953.72│   2556.84│   814.17│   2748.42

投资活动现金流量│  -9952.98│  -2212.26│   -389.54│  -2519.61

筹资活动现金流入│   3900.00│  17224.74│  15900.00│   1260.19

筹资活动现金流出│   1662.61│   3667.61│   2864.26│   2059.31

筹资活动现金流量│   2237.39│  13557.13│  13035.74│   -799.12

现金及现金等价物│  -8901.91│  12025.28│  14170.59│   -712.05

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`十四、财务状况`                XY纵横财经 XY.COM.CN
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名称\年度    │ 2001年中期│ 2000年末期│ 2000年中期│ 1999年末期

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应收帐款周转率 │    2.897│   11.559│    6.134│   13.451

存货周转率   │    1.080│    4.697│    2.968│    5.317

总资产周转率  │    0.197│    1.077│    0.567│    1.362

流动比率    │    1.207│    1.891│    1.830│    0.790

速动比率    │    0.838│    1.340│    1.394│    0.368

主营业务增长率 │   -52.928│   -5.764│   -49.227│   17.659

税后利润增长率 │  -259.528│    5.070│   -66.673│   63.532

净资产增长率  │   -17.289│   109.775│   112.832│    8.041

总资产增长率  │   42.300│   33.806│   39.058│    4.023

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`十五、公司相关评论`              XY纵横财经 XY.COM.CN
[1]华泰证券詹茹分析:天龙集团,天然的“壳”资源
                   时间:20010901  出处:信息早报
  据华泰证券詹茹分析:天龙集团,该股流通盘仅3000万股,2001年中报虽
然每股亏损0.105元,但由于该股股本结构特殊,是一个较好的“壳”资源,
该股存在国有股转让而进行资本运作的较大空间,因此目前股价仍定位在20元
左右。公司上市时间刚刚满一年,上半年主营业务收入同比下降53%并出现亏
损。公司的主要经营场所天龙大厦5月份已全部停业装修,三晋大厦二期工程
尚在建设中,天龙超市也在停业整改。投资者惊呼,这又是一家一上市就变脸
的企业!董事会也毫不讳言,下半年的主要任务就是寻找利润增长点,弥补亏
损,实现全年盈利。

[2]《香港商报》章晓虎评析:天龙集团中期报亏 年报呢?
                   时间:20010814  出处:香港商报
  据《香港商报》章晓虎评析:天龙集团于8月4日公布了中报,2001年上半
年公司有987万元的净亏损,相比去年同期618万元的净利润,相差非常悬殊。
投资者惊呼,这又是一家一上市就变脸的企业!董事会也毫不讳言,下半年的
主要任务就是寻找利润增长点,弥补亏损,实现全年盈利。根据公司透露的信
息,结合中报的财务数据,投资者对公司下半年的经营情况可以有明确的预测
:首先,其主要业务商业经营只有到今年第四季度才能恢复,其次,公司中报
披露6月底的资产负债率已高达60%。这在新上市公司中是罕见的。


说明:
1. 以上所有讯息(包括股票分析和其它相关分析)都依托于
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